Porque Latinoamérica debe prestar atención al open banking, y mirarlo como un gran impulso para generar nuevos negocios y no como una perdida de control?.
Los competidores deben mantener el ritmo de las demandas del mercado apoyándose en una estrategia de banca abierta
El imperativo digital para los bancos y las instituciones financieras no puede subestimarse. Incluso antes de la llegada de COVID-19, cuando las interacciones con los clientes podían ocurrir en sucursales y entornos en persona, la industria estaba lidiando con la necesidad de satisfacer las demandas digitales de un mercado en evolución. Los eventos de 2020 y nuestra dependencia de las interacciones digitales y el autoservicio bancario solo han consolidado la urgencia y la necesidad de que los bancos se vuelvan más digitales. A medida que los bancos trazan su curso hacia la digitalización, la banca abierta está emergiendo como una capacidad que los bancos también deberán enfrentar para seguir siendo competitivos y mantener el ritmo de un mercado cada vez más digital.
La banca abierta es un enfoque basado en la tecnología para los servicios financieros que utiliza datos agregados y autenticados, conectados a través de API, para brindar a los consumidores más formas de consumir sus datos financieros y, al mismo tiempo, hacer que las transacciones sean más seguras.
Está empujando a los bancos hacia nuevas aguas innovadoras, les guste o no. El cambio a la banca abierta está muy avanzado en Europa, Singapur y Hong Kong. Las regulaciones de protección al consumidor, específicamente la ley PSD2 que entró en vigencia en enero de 2018, han impulsado su adopción en la UE. Promulgada con el objetivo de aumentar la innovación y la competencia en la banca, los bancos europeos con mandato PSD2 abren API para compartir datos con proveedores externos solicitados por los consumidores.
El resultado ha sido una explosión de innovación fintech orientada al consumidor utilizando el estándar API obligatorio. En el Reino Unido en particular, donde la banca abierta ha despegado más rápido, el uso de aplicaciones fintech de terceros para la gestión del dinero personal se disparó durante COVID-19, con el 20% de todos los adultos del Reino Unido utilizando plataformas fintech como Mint, Plaid, QuickBooks, y Quicken. La misma encuesta encontró que para los adultos jóvenes, el uso de plataformas fintech aumentó al 50% durante la pandemia. En los Estados Unidos, tanto Visa como Mastercard se están moviendo rápidamente para agregar fintechs a sus plataformas para respaldar la banca abierta y crear un sistema de tecnología de pago independiente de la red.
No solo los consumidores se beneficiarán. El movimiento hacia la banca abierta ha impulsado la creación de docenas de nuevas plataformas y soluciones de tecnología financiera que están impulsando aún más la innovación y el desarrollo económico en sus respectivos países. Combinados, están creando un ecosistema distinto para pequeñas, medianas y grandes empresas que pueden beneficiarse directamente de conectarse a través de API a instituciones financieras, o aprovechar el ecosistema entre bancos, fintechs y consumidores para adaptar sus ofertas comerciales a sus clientes.
Incluso cuando todo el mercado se beneficiará, los bancos pueden posicionarse como guardianes del activo más importante de la banca abierta: los datos. En el sector minorista, los bancos pueden aprovechar esta nueva tecnología para fortalecer las relaciones con los clientes y la retención de clientes al ayudarlos a administrar mejor sus finanzas en lugar de simplemente facilitar las transacciones.
En términos más generales, la banca abierta también permitirá a los clientes minoristas y comerciales seleccionar entre un conjunto más amplio de productos y servicios con mayor facilidad y consolidar conexiones con cuentas y programas adyacentes. Esta conectividad representa un beneficio significativo para los clientes bancarios con la capacidad de compartir datos más fácilmente con asesores financieros, acelerar los préstamos, reducir costos y asegurar la transferencia de datos.
Aunque el cambio ya está en marcha, los bancos determinarán en última instancia, mediante su propia acción o inacción, si ese cambio es para bien o para mal.
Los reguladores ya están preparando una guía para la banca abierta en los EE. UU., Y los bancos se enfrentarán a la decisión de invertir en esta innovación impulsada por la experiencia del cliente y si se puede o no obtener suficiente valor para justificar los medios.
Desde nuestra perspectiva, los bancos que no adopten la banca abierta no solo limitarán sus habilidades para conectarse con los clientes de manera significativa, sino que también limitarán las oportunidades de estar a la vanguardia de la innovación. Y en Latinoamérica estamos avanzando a pasos regulatorios y no bajo una visión de competitividad.
En lugar de quedar sorprendidos cuando lleguen las regulaciones, o perder una posición competitiva en un mercado en evolución, los bancos deberían comenzar a preparar sus estrategias e invertir en la infraestructura que necesitarán para aprovechar al máximo la banca abierta.
Presidente Latam Open Finance
Ya sea por regulación, demanda de los consumidores o ambas: la banca abierta está por llegar
Los mercados bancarios abiertos más dinámicos en la actualidad se encuentran en Europa y el Reino Unido, gracias a las amplias políticas de la UE que abrieron la puerta a la banca abierta. La Segunda Directiva de Servicios de Pago (conocida como PSD2) requería que los bancos que operaban bajo la jurisdicción de la UE permitieran a los proveedores de servicios de pago de terceros con licencia acceder a la infraestructura bancaria y los datos de la cuenta a través de un protocolo API específico.
Los resultados hasta ahora tienen a los reguladores, defensores de los consumidores, nuevas empresas de tecnología financiera y bancos de EE. UU. Mirando al otro lado del Atlántico con anticipación. Para 2022, se espera que la banca abierta en el Reino Unido genere más de $ 9 mil millones en oportunidades de ingresos para los proveedores de servicios financieros, y se espera que participen más de 10 millones de británicos. Si bien Latam aún tiene que adoptar el mismo enfoque amplio, es un tema que ha salido a la luz dados los beneficios observables del juicio de la UE.
En Latinoamérica, La demanda de soluciones de banca abierta ha sido impulsada por regulación con fuerte presión obligatoria y solo en un par de países por la demanda comercial y de los consumidores.
Hasta ahora, los movimientos hacia la banca abierta han sido impulsados por la regulación, pero hay otra forma en que los bancos pueden ver los beneficios de la banca abierta y adoptar un enfoque proactivo para realizar cambios incluso sin mandatos gubernamentales.
En lugar de competir directamente con las fintech y las instituciones de terceros, los operadores establecidos pueden aprovechar la banca abierta para asociarse con ellos y, por lo tanto, seguir siendo competitivos en la industria en rápida evolución.
Todas las partes interesadas en el mercado se benefician, pero los bancos tienen más que ganar, si toman la iniciativa.
Para los consumidores, los beneficios de la banca abierta son claros, y las generaciones más jóvenes y nativas digitales ya los esperan. Permitir que los consumidores tengan la máxima autoridad sobre sus datos financieros y permitirles compartir con los proveedores de su elección en un formato estándar seguro promueve el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios. Atrae a más personas al sistema bancario con más opciones y opciones, al tiempo que reduce el tiempo y la complejidad para acceder a servicios bancarios como préstamos, aprobaciones y otros instrumentos financieros.
Y para los proveedores externos, por lo general nuevas empresas de tecnología financiera y bancos digitales, los ecosistemas de banca abierta permiten exponencialmente más oportunidades de innovación y negocios. En lugar de ver estas nuevas organizaciones como una competencia disruptiva, los bancos institucionales pueden adoptar la nueva ola mientras aprovechan sus posiciones predominantes dominantes.
Si bien vemos que las regulaciones se están afianzando, será la demanda del mercado tanto de los consumidores como de los socios externos la que finalmente impulsará los nuevos estándares de la industria en torno a la banca abierta. Sin duda, las regulaciones entrarán en juego, pero los bancos que no miran hacia el futuro de la banca abierta están perdiendo una oportunidad crítica para aumentar el valor de los datos, su activo clave.
Los bancos mantienen vastos archivos de datos de clientes, y la revolución en Big Data durante la última década ha permitido que algunos bancos se den cuenta de los beneficios de esos datos internamente. Para el mercado medio, vemos una brecha persistente en la capacidad de estos bancos para aprovechar sus propios datos. Sin cerrar esta brecha, estos bancos permanecerán en una posición de mercado defensiva a medida que se acelera el ritmo de apertura de la banca.
Aquellos que puedan adoptar la banca abierta serán los que utilicen los datos de manera eficaz para: informar la toma de decisiones y determinar la estrategia; encontrar nuevos clientes y realizar ventas cruzadas de productos y servicios existentes; mejorar los servicios; y construir nuevas asociaciones.
La banca abierta tiene el potencial de aumentar las fuentes de ingresos existentes y agregar nuevas al mismo tiempo que amplía el alcance de los clientes para las instituciones financieras. También puede crear ecosistemas de reparto de ingresos, en los que los operadores tradicionales dan a los clientes acceso a servicios desarrollados por terceros mientras se benefician de una suscripción o una referencia. La banca abierta se basa en la capacidad de un banco para aprovechar sus datos, destacando un primer paso urgente en el viaje de cualquier banco.
Cómo los bancos latinoamericanos pueden aprovechar la oportunidad y la ventaja
teniendo en cuenta las posibles regulaciones que se avecinan, pero quizás lo más importante, el valor que se puede obtener al adoptar la banca abierta, hay varias formas en que los bancos pueden orientarse para prepararse para aprovechar el futuro de la banca abierta.
Antes de apretar el gatillo para asignar dólares de inversión para actualizar y desarrollar las tecnologías necesarias para la banca abierta, los bancos primero deben construir sus casos comerciales estratégicos. En primer lugar, el liderazgo debe identificar las formas en que la banca abierta puede generar valor para el banco y qué tipo de rendimiento del perfil de inversión pueden esperar los bancos no solo en términos de ingresos sino también en lealtad del cliente, referencias y una mayor participación en la billetera.
El fundamento empresarial general es crucial no solo para asegurar la financiación de nuevas inversiones, sino también para alinear los diversos departamentos de la organización que participarán en garantizar el éxito (ventas, depósito, tesorería, DevOps, seguridad de la información, experiencia del cliente, equipos de liderazgo sénior, Transformación empresarial, marketing, atención al cliente, etc.).
La inteligencia del cliente es un gran lugar para comenzar a descubrir las entradas que darán forma a la estrategia.
Los bancos deben encuestar a los clientes para obtener información sobre el tipo de herramientas y servicios para los que desearían tener disponibles sus datos financieros. Deben aplicar enfoques avanzados de conocimiento del cliente para comprender claramente el recorrido del cliente, incluidas las necesidades, los deseos y los puntos débiles, y continuar actualizando estos conocimientos a lo largo del tiempo. Junto con el caso de negocio, se debe desarrollar una hoja de ruta de banca abierta priorizada para guiar la implementación de la banca abierta.
Y, por supuesto, ningún caso de negocio está completo sin identificar los impulsores del ROI y los indicadores de medición de cómo se ve el éxito de las asociaciones con terceros tanto para el banco como para los clientes que consumen el servicio de terceros.
Los bancos medianos deben contar con las capacidades de datos fundamentales para obtener los beneficios de la banca abierta. Un requisito previo a cualquier iniciativa de banca abierta será la implementación exitosa de programas sólidos de gobernanza de datos y seguridad de la información para brindar supervisión y proteger los datos de los consumidores. Aparte de las implicaciones de la banca abierta, esta es una práctica recomendada para cualquier banco, especialmente para el creciente número de bancos del mercado medio que aprovechan los servicios en la nube o las soluciones de tecnología SaaS.
Además de los datos, hay una serie de capacidades técnicas que no solo son requisitos para cualquier iniciativa de banca abierta, sino también algo que está en juego en el mundo digital.
De cara al futuro, los bancos querrán dirigir la inversión a su infraestructura interna y arquitectura de referencia, asegurándose de que las herramientas, las políticas y los procedimientos estén en su lugar con respecto a la gestión de datos en la nube, CRM y plataformas de flujo de trabajo vinculadas a las transacciones, Gestión de datos maestros (maestro de parte, maestro de producto , etc.).
La banca abierta debería estar a la vanguardia de la estrategia digital para los bancos en Latinoamérica , al igual que ya lo está en Europa y en todo el mundo. Los datos se pueden utilizar de más formas que nunca para impulsar el valor de los bancos tradicionales mediante la monetización con terceros, ampliando el compromiso con los clientes a través de canales digitales externos y proporcionando una experiencia centrada en el cliente más valiosa al extender los datos del cliente más allá de los «muros» de la institución. Puede introducir nuevas fuentes de ingresos a través de API nuevas y patentadas y mucho más.
Incluso sin la mano dura de la regulación, el paso a la banca abierta es otro imperativo digital para los bancos. Para los bancos que quieren seguir el ritmo de las demandas del mercado y superar a sus competidores, una estrategia de banca abierta será fundamental para su éxito.
Latam Open Finance 