La banca abierta, la apertura de los mercados financieros a través de la tecnología, los datos y la creación de nuevos productos digitales, avanza extremadamente rápido pero a un ritmo desigual en los países de América Latina.
Por un lado, tenemos países como México que han optado por una vía regulatoria similar a la de Europa, donde la iniciativa Open Banking está bastante avanzada pero los plazos de implementación aún no están claros. Luego, está Brasil, que se está moviendo realmente rápido y publicó en abril de 2021 nuevas directrices para la implementación de su segunda fase de la iniciativa Open Banking… y van muy rápido (ver fechas)
Y, por otro lado, tenemos países como Argentina y Perú, que aún carecen de normativas y están adoptando un enfoque más de “esperar y ver”, analizando los pasos que han dado otros países de la región.
Regulación
En México, en marzo de 2020, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó las primeras reglas de Open Banking, contempladas en la ‘Ley Fintech’, pero aunque la regulación está bastante avanzada, aún existen muchas incógnitas sobre la implementación. y retrasos en los tiempos establecidos. El consenso en el mercado es que probablemente pasarán años antes de que Open Banking (u Open Finance) se convierta en una realidad como se establece en la legislación y es probable que mientras tanto las alternativas ofrecidas por las plataformas API sean la opción predeterminada por los innovadores y fintechs.
Según sus últimas actualizaciones, para el 5 de junio de 2021, más de 2,200 entidades financieras en México ya deberían haber implementado API para intercambiar datos abiertos con terceros. El siguiente paso es expandir esta obligación a los datos agregados y transaccionales. Se espera que durante el 2021, México publique nuevas disposiciones relacionadas con la información transaccional de las cuentas y el crédito de los clientes. Sin embargo, todavía no está claro cuáles serán los plazos para compartir estos datos de forma obligatoria. Es probable que las empresas tengan hasta finales de 2021 para dar acceso a las cuentas a proveedores externos, y no será hasta 2022 que la obligación se extienda a los datos crediticios.
La Banca Abierta en México obligará a las ITF (instituciones de tecnología financiera) o fintechs a compartir sus datos a través de API. De esta forma, los bancos también podrán utilizar sus datos lo que implica un flujo bidireccional. México es el único país del mundo que establece este intercambio de información entre fintechs y bancos.
Una alta proporción de la población de América Latina aún carece de acceso a los servicios bancarios; en algunos países esta cifra supera el 50%, según el Banco Mundial. Cerrar esta brecha es parte de los objetivos generales de Open Banking, fomentando la inclusión financiera y ofreciendo mejores productos y servicios a los usuarios, por ejemplo, a través del desarrollo de API Fintech.
Potencial de crecimiento
La buena noticia es que América Latina es una de las regiones más fértiles para la innovación Fintech. Con un alto número de empresas (más de 1200) abordando el problema de acceso existente, los expertos predicen que las empresas Fintech podrán ocupar hasta el 30% del mercado bancario mexicano en la próxima década, mientras que el sector Fintech brasileño generará ingresos potenciales. de $ 24 mil millones durante los próximos diez años.
La industria Fintech tiene el potencial de hacer crecer enormemente el tamaño del mercado del sector financiero en América Latina. Esto se debe a que en los mercados emergentes, el crecimiento de las Fintech -con la banca abierta como catalizador- permite una mayor innovación y la posibilidad de una mayor inclusión financiera.
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Latam Open Finance
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